Ações do Modal disparam após anúncio de que a XP comprou o banco

As ações do Banco Modal disparavam na manhã desta sexta-feira (7). A XP anunciou a compra de 100% da instituição financeira, em uma transação que se dará por meio de troca de ações. Ou seja, os acionistas do Modal receberão ações ou BDRs da XP como forma de pagamento.

Por volta das 10h30, as ações ordinárias (MODL3) saltavam 40%, aos R$ 4,54, enquanto os papéis preferenciais (MODL4) aceleravam ainda mais, 55,60% aos R$ 3,75. As units (MODL11) ganhavam 45,99%, aos R$ 12,17. Já os BDRs da XP (XPBR31) avançavam 0,88%, aos R$ 155,60.

No total, os acionistas do Modal receberão 19,5 milhões novas ações Classe A ou BDRs da XP Inc., o que, segundo o comunicado, representa um prêmio de 35% sobre o preço médio dos últimos trinta dias do Banco Modal em bolsa. Em relação ao preço de fechamento do Modal ontem, o prêmio é ainda maior.

Considerando o valor de fechamento do BDR da XPBR31, que foi de R$ 153,98 ontem, a transação avalia o Banco Modal em R$ 3 bilhões, valor 50% acima dos R$ 2 bilhões que a totalidade das ações do banco valia ontem na B3. Caso a transação seja concluída como previsto, os acionistas do Modal passarão a deter, em conjunto, o equivalente a 3,37% do capital social da XP Inc (já considerando as novas ações a serem emitidas). Como efeito de comparação, a XP valia ontem R$ 86 bilhões na bolsa.

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